משימות וצוות
משימות, אחראים והרשאות
איך לא לשכוח לחזור ללקוח, ואיך לחלק עבודה עם מי שאיתכם.
- 1פותחים משימה ממסך המשימות, או מתוך כרטיס לקוח ופנייה — אז היא נשמרת מקושרת אליהם.
- 2בוחרים אחראי, מועד ועדיפות. תאריך בלי שעה הוא יעד לסוף אותו יום.
- 3מסמנים תזכורת וכמה זמן לפני המועד לקבל אותה. התזכורת מגיעה למי שהמשימה שלו.
- 4במסך המשימות אפשר לסמן כמה משימות יחד ולשנות להן מועד, אחראי, או לסמן שבוצעו.
- 5להוספת אדם: הגדרות הפרויקט ← צוות והרשאות ← הזמנת חבר צוות. הם מקבלים מייל ונכנסים עם חשבון משלהם.
הרשאות נקבעות לכל אזור בנפרד — אפשר לתת גישה לפניות ולקוחות בלי לפתוח את החיוב.
משימה שהוקצתה למישהו אחר לא נותנת לו גישה ללקוח שאינו מורשה לראות.